資產配置團隊以追求資產的穩健增值為投資目標

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【辽宁舰出宫古海峡】

目前,股票、債券、商品等單一資產的波動加大。對投資者而言,追求長期穩健的投資收益,資產配置能力成為關鍵。

中金大類資產配置研究團隊中配置、股票、債券、商品等四個策略研究組均由宏觀分析師、策略分析師、量化分析師構成,這些研究人員均擁有國內外頂尖院校的碩博士畢業,且多數具備豐富的資產管理研究經驗。

最後,要嚴控組合凈值回撤,降低組合凈值波動,在取得賺錢效應基礎上控制風險,即便在投資較高倉位的風險資產的情況下,仍然追求比較高的夏普比。

去年以來,中金基金大類資產配置團隊先後推出了兩隻資產輪動策略的公募基金產品:中金衡優及中金衡盈,基金經理均為陳詩昆。據陳詩昆介紹,資產配置團隊以追求資產的穩健增值為投資目標,遵循三條重要投資理念:追求絕對收益;兼顧相對排名,具備賺錢效應;嚴控回撤,降低凈值波動。

其次,要在追求絕對收益的同時,兼顧相對排名,也即追求賺錢效應。投資團隊不會為了一些短期的目標或者排名,加大組合整體風險的暴露,會尋求絕對收益和相對收益的平衡點。

田達擁有13年的國家外匯管理局資產管理經驗,曾任外管局股票投資處處長、風險管理處副處長,管理過2000億美元規模的港股、中概股組合;團隊另一負責人李飛曾於2010年至2015年在國家外匯管理局負責全球資產配置工作。

實踐上述三點投資理念的路徑也即要正確把握市場走勢,通過倉位輪動獲得資產穿越牛熊周期的收益;大類資產配置應保證債券和股票兩類資產都能為組合貢獻正收益。

作為中金公司全資子公司,中金基金秉承中金公司重視投研的傳統,重點打造了涵蓋股債投研在內的資產配置團隊。中金基金資產配置團隊以絕對收益為導向,致力於為客戶實現資產的穩健增值。

中金基金及股東中金公司均具備專業的大類資產配置團隊。中金公司大類資產配置團隊兩位核心領航專家田達、李飛均有多年國家外匯管理局的任職經歷,具備長期大規模全球資產配置的成功經驗。

首先,資產配置團隊是要打造以絕對收益為導向的產品,希望客戶在一定的持有期間,能得到比較滿意的正收益,也即“投資要創造絕對收益”。